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關于中國太平洋保險（集團）2024年A+經(jīng)營項目組家辦定制投資咨詢項目（二次）征集公告

上海東方投資監(jiān)理有限公司受中國太平洋保險（集團）股份有限公司委托為其 2024年A+經(jīng)營項目組家辦定制投資咨詢進行二次公開征集。

一、 項目概況

項目名稱： 2024年A+經(jīng)營項目組家辦定制投資咨詢項目（二次）（項目編號:SOIS2-2024004F）

征集方：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

內(nèi)容：擬引進外部家辦客戶定制化投資咨詢服務，包括私人財富管理咨詢服務，投資市場報告，家族定制財富報告服務，財富管理系列線上課程研發(fā)、相關培訓及日常答疑咨詢。詳見《第三章 項目需求》。

有意向的合格供應商可在上海東方投資監(jiān)理有限公司得到進一步的信息和查閱比選文件。

二、 應征人必須具備的條件：

1、在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊成立的具有獨立法人資格，具備獨立承擔民事責任的能力，具備相應的經(jīng)營范圍；

2、近三年（2021年1月以來至今）提供投資專業(yè)咨詢服務成功案例或具有服務高凈值客戶投資需求的實操專業(yè)經(jīng)驗，須提供證明材料（包括合同復印件、項目聯(lián)系人及聯(lián)系方式等，采購人保留核查合同原件的權利）；

3、應證人在最近三年內(nèi)未因自身任何違約、違法行為及違反商業(yè)道德的行為而導致取消參選資格、合同解除或敗訴。

4、法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，母公司與全資子公司/由其控股的子公司，不得同時參加本項目。

5、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

三、報名時必須提交的證明材料：

1、本次征集所需資格、資質條件證明材料，包括但不限于現(xiàn)行有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、近三年（2021年1月以來至今）提供投資專業(yè)咨詢服務成功案例或具有服務高凈值客戶投資需求的實操專業(yè)經(jīng)驗。（至少提供一份）、法定代表人授權委托書及授權代表的身份證、專業(yè)資格或資質證書（如有）等復印件。

以上材料以復印件形式提供，均需加蓋公章。本項目采用資格后審的方式，征集人只對上述報名材料做統(tǒng)計備案，不做實質性審查。征集人只接受報名后正式獲取征集文件的應征人的應征。若已購買征集文件而決定不參加本項目應征的應征人，應以書面形式（書面材料加蓋應征人公章、或郵件）通知采購代理機構。

2、在以下時間和地點進行報名：

2.1報名時間：2024年4月10日—2024年4月16日9:00－11：30，13：00-15:00

2.2報名地點：上海市普陀區(qū)江寧路1306弄7號樓富麗大廈26F

2.3代理機構聯(lián)系人：朱老師；

2.4征集方：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

聯(lián) 系 人：翟老師  

2.5 聯(lián)系電話：021-62666043*212、傳真：021-62274938、電子信箱：zhujq@sois.sh.cn

2.6比選文件售價：人民幣1000元（比選文件售后不退）

只有至現(xiàn)場報名的應征人才會被登記備案，未至現(xiàn)場報名的應征人均無資格參加此次應征。

根據(jù)太保集團《供應商管理辦法》，結合太保集團采購電子化管理平臺的上線要求，自2019年1月21日起，供應商須在“采購電子化管理平臺”進行平臺注冊和信息錄入工作。平臺網(wǎng)址：http://purchase.cpic.com.cn

供應商操作手冊、供應商承諾書均可在平臺門戶首頁的“供應商專區(qū)”或“下載中心”獲取。請先至現(xiàn)場報名，成功后三個工作日內(nèi)完成供應商在線注冊流程，請按時完成，以免影響后續(xù)合作流程。

四、遞交應征文件截止時間：2024年4月23日上午10:00（北京時間）

五、遞交應征文件地點：上海市普陀區(qū)江寧路1306弄7號樓富麗大廈26F會議室一。

六、發(fā)布比選公告的媒介

本次比選公告同時在中國招標投標公共服務平臺、金采網(wǎng)及太保官網(wǎng)上發(fā)布。

七、聯(lián)系方式：

征集方：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

地址：上海市中山南路1號16樓

聯(lián)系人：翟老師

電話號碼：021－33963848

電子郵件： zhaipeixian-001@cpic.com.cn 

采購代理機構：上海東方投資監(jiān)理有限公司

地址：上海市普陀區(qū)江寧路1306弄7號樓富麗大廈26樓

聯(lián)系人：朱潔琦

電話號碼：021-62666043-212

電子郵件：zhujq@sois.sh.cn

八、備注

應征人應對所有收到的材料和信息保密。包括在收到項目比選文件之前獲得的全部與項目相關的信息和資料。采購方對公開發(fā)布的所有信息保留最終解釋權。

舉報郵箱地址：tbcgjp@cpic.com.cn。

中國太平洋保險（集團）股份有限公司采購中心

2024年4月10日